Кейс: Базове налаштування Pipedrive для бухгалтерської компанії

Виклики:

• Організувати комфортну роботу з лідами 
• Зібрати дані в єдину базу 

Рішення:

Впровадити CRM систему Pipedrive

Деталі проєкту:

Нами було проведене базове впровадження CRM системи Pipedrive, а саме:

• Налаштували етапи та воронки продажу;
• Кастомізували інтерфейс карток лідів, угод, компаній та контактів;
• Зібрали всю контактну базу в єдину та імпортували в Pipedrive;
• Підключили email та caller;
• Провели навчання менеджерів.

Також було налаштовано автоматизацію з Calendly, JetForm та Pipedrive через Zapier.

На сайті нашого клієнта є можливість запланувати дзвінок, коли користувач сайту обирає дату, час і залишає свої контактні дані – на стороні Pipedrive створюється угода, а також відправляється email лист. У email листі є посилання на JetForm, ці форми містять багато полів, заповнивши ці форми контакт перетворюється в угоду або лід в CRM системі.

Результат:

• Підвищення ефективності роботи з лідами завдяки єдиному робочому простору;
• Швидка обробка ліда завдяки автоматизаціям;
• Зменшення відсотку рутинної праці менеджерів.