CRM-системи для юридичних фірм

Каталог найкращих CRM-систем для юридичної фірми

Юриспруденція – досить специфічний напрямок для ведення бізнесу, в якому особливо важливим є облік часу, витраченого на взаємодію з кожним клієнтом. Саме від цього залежить оплата послуг юриста чи адвоката. Дисципліна та організованість – справжній must have у юриспруденції. Навіть професійні юристи можуть потонути у хаосі робочих процесів.CRM-системи для юридичних фірм призначені для систематизації взаємодії з клієнтами, контролю та оптимізації робочих процесів.

Практично кожен бізнес час від часу потребує юридичних послуг. Проте утримувати власний штат юристів невигідно з економічної точки зору, все більше компаній звертаються саме та аутсорсинг. Конкуренція у цій ніші ринку максимально висока, тому юридичним компаніям доводиться мати справу не тільки безпосередньо з юриспруденцією, а і з просуванням бізнесу, залученням та утриманням постійних клієнтів. CRM-система для юридичних компаній призначена для оптимізації відносин з клієнтами та налагодження бізнес-процесів компанії.

Навіщо впроваджувати CRM для юридичних фірм?

Щоденно до великих юридичних компаній звертаються за допомогою та консультаціями десятки клієнтів. В результаті цього доводиться мати справу з величезною кількістю документів та проводити численні угоди. Ефективне виконання такої кількості бізнес-процесів неможливе без регулярних оновлень бази даних, обліку витраченого часу на кожного клієнта, здійснення дзвінків, ведення звітності, бухгалтерського обліку тощо.

CRM-система для юридичних фірм автоматизує всі ці задачі, допоможе організувати електронний документообіг, уникнути помилок та неточностей через людський фактор. Юридичним фірмам щодня надходять величезні обсяги інформації: вхідні запити, договори, документація, постанови та судові рішення. Кожне клієнтське звернення передбачає сотні важливих нюансів, які людині не під силу втримати у голові. CRM-система для юристів допоможе організувати зручний цифровий простір з усіма необхідними інструментами та даними.

Завдяки CRM-системі в одному робочому кабінеті можна організувати комунікацію з замовниками та управління щоденними бізнес-процесами. Співробітникам більше не доведеться перемикатися між декількома програмами та акаунтами , вручну надсилати нагадування клієнтам, зберігати документацію на гугл диску та систематизувати її по папках. CRM для юридичної фірми зробить все за вас.

Основні функції CRM-системи для юридичної фірми

CRM-системи для юридичних компаній допомагають покращити управління відносинами з клієнтами, оптимізувати робочі процеси та підвищити загальну ефективність бізнесу. Розглянемо основні можливості цього ПЗ для управління юридичною фірмою:

• Систематизація та збір усіх запитів: система автоматично збирає всі повідомлення з соціальних мереж, месенджерів, електронної пошти та інших каналів комунікації. Це дозволяє зручно та наочно систематизувати усі повідомлення, не пропустивши жодного запиту. Всі члени команди бачитимуть повідомлення від потенційних клієнтів в єдиному кабінеті CRM для юристів;
• Ведення карток клієнтів: для кожного клієнта буде створена окрема картка, у якій будуть зберігатися його контактні дані, історія звернень та запитів, деталі наданих послуг, різні типи файлів з документами та постановами, нотатки юристів тощо. Завдяки гнучкості CRM-системи базу даних можна налаштувати згідно з потребами та специфікою діяльності компанії. Система також збирає та систематизує повну історію взаємодії фірми з замовником. Клієнти юридичних компаній зазвичай є постійними, тому за декілька років співпраці збирається величезна база;
• Канбан-система: на таких наочних дошках юридичні компанії візуалізують повний спектр поточних завдань, а також встановлюють пріоритетність для них. Завдяки візуально зрозумілому та зручному інтерфейсу можна легко контролювати, на якому етапі справи перебуває юрист, куди варто рухатися далі, які документи по справі уже готові, а яких рішень не вистачає, в які органи потрібно направити запити тощо;
• Планування зустрічей: CRM для юридичної фірми автоматично розподіляє навантаження на співробітників, має усі необхідні інструменти для планування зустрічей, нарад, візитів чи судових розглядів у зручному наочному календарі. Автоматичні пуш-нагадування не дозволять пропустити жодного важливого дедлайна. Система надішле юристам нагадування про заплановані дзвінки чи кінцевий термін подання документів;
• Time tracking: юристам дуже важливо чітко фіксувати витрати часу на кожного клієнта. Тому спеціалізовані CRM-системи мають усі необхідні інструменти для трекінгу часу по проєктам. Таким чином компанія може легко підбивати підсумки за результатами місяця, кварталу чи року, виставляти рахунки за консультації, юридичні послуги тощо;
• Робота з документацією: тепер для друку договорів чи надсилання їх клієнтам потрібно всього кліків. CRM-система автоматично згенерує типові документи за готовими шаблонами на основі інформації з картки клієнта. Завдяки сучасним інструментам автоматизації можна суттєво заощадити час та зменшити ймовірність помилок через неуважність та людський фактор. Дуже часто документи доводиться надсилати клієнтам поштою. Та для CRM для юридичної фірми навіть це не проблема: завдяки вбудованим модулям служб доставляння ТТН автоматично згенерується за лічені секунди;
• Безпека конфіденційних даних: сучасні CRM-системи оснащені надійними механізмами шифрування даних, тому конфіденційна інформація клієнтів надійно захищена. Можна налаштувати різні рівні доступу для персоналу, а також обмежити видимість конфіденційних даних для певних співробітників компанії.

Отже, провадження CRM для юридичних компаній допомагає збільшити ефективність роботи, зменшити витрати часу на рутинні та адміністративні задачі, а також підвищити рівень сервісу.