Альтернативи CRM-системи Мегаплан: порівняння, вартість, характеристики

За даними Opendatabot, до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році українські підприємці активно використовували 44 російські софтверні продукти: CRM-системи, системи обліку, програми для автоматизації бізнесу тощо. На жаль, за 2 роки війни ще не всі компанії змогли відмовитися від сервісів із «ворожим корінням». Раптова зупинка роботи та видалення даних Bitrix24 CRM підтвердила, що бізнес може зіткнутися з серйозними проблемами будь-якої миті. 

Мегаплан – це комплексна програма для управління середнім та великим бізнесом. CRM система сегментована на модулі, кожен з яких має власний тариф. Мегаплан призначений для роботи з масштабними проєктами та B2B сегментом. На жаль, країною-розробником цього рішення для автоматизації бізнесу є рф. Тому ми повинні відмовитися від російського софту, щоб припинити фінансування війни проти нашої держави. Не знаєте, чим можна замінити російський Мегаплан? Розповімо в новому матеріалі.

Огляд Мегаплан CRM

Мегаплан CRM – це програмне забезпечення для управління бізнесом з розширеними можливостями у сфері проєктів та замовлень. Функціонал системи дозволяє автоматизувати внутрішні та зовнішні процеси компанії, налагодити взаємовідносини з клієнтами, а також ефективно управляти та координувати працівниками. Основне призначення Мегаплан CRM – організація робочого процесу, оптимізація рутинних зобов’язань та автоматизація бізнес-процесів. 

Розглянемо детальніше основні функції Мегаплан CRM:

• Список клієнтів: окремі картки для кожного покупця з контактними даними, історією взаємодій, замовленнями тощо;
• Базування угод: замовлення клієнтів структуровані за статусами, а важливі дані завжди на виду, тому непотрібно витрачати час на пошук інформації;
• Робота з рахунками: автоматичне створення рахунків та відстеження оплат. Менеджери можуть контролювати надходження коштів у єдиному вікні;
• Створення завдань: керівник може створювати список задач для своїх підлеглих, а також відстежувати прогрес їх виконання. Завдяки цьому можна оптимально розділити навантаження між співробітниками та заохотити тих, хто виявляє найбільшу ефективність.
• Комунікація та документообіг: можливість постійної комунікації між колегами всередині системи. Завдяки готовим шаблонам можна швидко генерувати звіти та обмінюватися документами.
• Фінанси: функціонал дозволяє автоматизувати угоди та швидко додавати нові операції. Облік прибутків та витрат проводиться автоматично.
• Мобільний додаток: співробітники можуть у будь-який час та у будь-якому місці взаємодіяти з клієнтами завдяки мобільному додатку зі зручним інтерфейсом.
• Воронка продажів: автоматичний розподіл угоди на декілька етапів. Менеджери можуть самостійно змінювати статуси, а керівництво може відстежувати, яка кількість угод перебуває на тому чи іншому етапі роботи;
• Інтеграції з соціальними мережами та месенджерами: завдяки додатковим каналам зв’язку можна організувати зручний режим спілкування. Це підвищить ефективність та дозволить швидше завершувати угоди. Історія листування зберігається в картках клієнтів. 

Серед недоліків Мегаплан CRM можна виділити відсутність наскрізної аналітики для відстеження головних бізнес-показників. Крім того, практично всі інтеграції зі сторонніми програмними інструментами платні. Користувачі також часто скаржаться на повільну роботу технічної підтримки.

Як перейти на іншу CRM: практичні рекомендації

Згідно з Наказом Президента України №227/2023 у 2023 році набрав чинності закон про повну заборону використання російських облікових систем у державних організаціях та установах. Проте приватних компаній цей наказ не стосувався. СБУ визнала, що використання російського ПЗ «загрожує порушенням конфіденційності, цілісності та доступності даних, які циркулюють в автоматизованих системах». Тому увесь український бізнес повинен пам’ятати про інформаційну безпеку, адже від цього залежить економічна незалежність держави. Боротьбу з ворогом потрібно вести навіть у кіберпросторі.

Отже, використання російського софту несе за собою безліч ризиків, адже бізнес автоматично стає більш вразливим. Таке ПЗ може стати справжнім троянським конем та стати причиною повної втрати доступу до власних даних, адже його можуть закрити як з боку України, так і з боку росії. Враховуйте, що система може відімкнутися будь-якої миті. Якщо ви користуєтесь хмарними системами, ваші дані можуть бути використані ворогом, оскільки зберігаються на його серверах. Пам’ятайте, що ви несете відповідальність за конфіденційність даних українських фізичних та юридичних осіб. Коробкові рішення неможливо оновлювати, а деякий функціонал може просто перестати працювати.

І найголовніше, про що потрібно пам’ятати, це моральні та етичні ризики. Використовуючи російський софт, ви автоматично стаєте спонсором окупанта, фінансуючи тим самим виготовлення зброї та ракет, спрямованих проти вас самих.

Тому зараз саме час здійснити міграцію з софта окупанта. Дотримуватися наступних порад, можна зробити цей процес максимально безболісним та простим, а також зберегти клієнтські та корпоративні дані:

1. Моніторинг безпечних варіантів. Перед впровадженням CRM, переконайтеся в її надійності та етичності. Дізнайтеся, чи не підпадає ця компанія під санкції. Також переконайтеся в наявності гарантій безпеки даних та зручності використання ПЗ.
2. Вибір хмарного провайдера. Переконайтеся, чи має хмара ліцензійний договір з обраною CRM-системою, в іншому випадку оновлювати її доведеться самостійно.
3. Експорт даних. Перед міграцією з однієї CRM на іншу необхідно вивантажити дані до Excel, Google Sheets тощо. Потім усі відомості про контакти, угоди, компанії необхідно імпортувати до нової CRM.
4. Видалення даних зі старої CRM. Після того, як усі дані перенесені на нову платформу, обов’язково видаліть їх зі старої системи. 
5. Підготовка працівників. Колектив повинен чітко усвідомлювати репутаційні, безпекові та фінансові ризики використання софта окупанта. Розкажіть їм про переваги нової CRM, можливості інтерфейсу, користі функції, а також наочно продемонструйте особливості роботи в новій платформі.

Отже, перехід на новий софт не такий уже й складний, як може здатися, на перший погляд. Головне – чітко усвідомлювати власні бізнес-потреби та цілі компанії. На ринку представлено безліч гідних альтернатив, тому ви точно зможете обрати необхідну програму.

Добірка аналогів Planfix CRM

Відмовитися від Мегаплан CRM легко, у цьому вам допоможе велика кількість альтернатив. Ми створили список найкращих аналогів Мегаплан CRM в Україні.

Firmao 

Firmao – це CRM система для автоматизації процесів на виробництвах та для керування продажами В2В. Також Firmao може використовуватися як функціональна ERP-система у хмарі. Має весь необхідний функціонал для ведення складського обліку та систематизації складських і виробничих документів. Firmao оптимізує робочі процеси, відстежує та управляє логістикою складу та підвищує ефективність виробництва. CRM має інтеграції з зовнішніми інструментами для налаштування роботи з даними з різних джерел без перемикання між платформами.

Основні можливості Firmao CRM:

• Продажі з усіх каналів об’єднані на одній платформі;
• Наявність карток клієнта, в яких зібрана вся інформація про співпрацю та комунікацію зі споживачем;
• Перегляд статусів та етапів виконання замовлень;
• Автоматизація ведення розрахунків з клієнтами;
• Багаторівневе управління складом та контроль складських документів;
• Ведення обліку робочого часу співробітників;
• Наявність мобільного додатка для Android та iOS.

Ціна: Стандарт – 199 грн/місяць, Professional – 309 грн/місяць, Enterprise – 569 грн/місяць

*ціна за 1 користувача

Creatio CRM

Creatio – інструмент для автоматизації повного циклу процесів за допомогою no-code технологій. Містить готові рішення для автоматизації 20 галузей. CRM містить окремі модулі для маркетингу, продажів та підтримки клієнтів. Можлива кастомізація модулів під конкретні потреби бізнесу. 

Основні можливості Creatio CRM:

• Розробка власних low-code чи no-code додатків для їх подальшої інтеграції з CRM як модулів;
• Готові шаблони для створення дашбордів, вирощування лідів тощо;
• Кастомні модулі для адаптації системи під індивідуальні особливості компанії;
• Зручні картки для лідів з окремими розділами для інформації від маркетологів, менеджерів продажу та служби підтримки. Дані структуровані за таймлайнами для швидкої орієнтації та пошуку;
• Аналітика для оцінки ефективності діяльності, оцінювати КРІ та формувати детальні звіти;
• Цілісні портрети клієнтів, дані збираються за допомогою AI/ML-інструментів;
• Структуризація товарів та керування каталогами продуктів.

Ціна: тариф Growth – 938 грн/місяць; тариф Enterprise – 2063 грн/місяць; тариф Unlimited – 3188 грн/місяць.

*ціна за 1 користувача

Perfectum CRM+ERP 

Perfectum CRM+ERP – хмарне рішення для ведення продажів товарів і послуг та для управління проєктами через телефон. Перевагами даної CRM є наявність мобільного додатка  та україномовного інтерфейсу. Підходить для впровадження у різні галузі: ІТ, роздрібна торгівля, послуги, освіта, охорона здоров’я.

Основні можливості Perfectum CRM+ERP:

• Автоматизація циклічних платежів;
• Ведення обліку та контроль усіх оплат, самостійне налаштування курсу валют та перегляд виписок платежів по рахунках клієнтів зі статусами оплат;
• Інтеграція модуля електронної пошти;
• Облік робочого часу співробітників та оцінка КРІ для розрахунку заробітної плати;
• Особисте та групове листування працівників;
• Автоматизація email розсилок та сповіщення про акції та новинки компанії;
• Генерація звітів за певний період чи конкретний відділ.

Ціна: залежить від кількості підключених користувачів. 5 – 1500 грн/місяць, 10 – 2100 грн/місяць, 20 – 3000 грн/місяць, 50 – 4500 грн/місяць, 100 – 6000 грн/місяць.

OneBox OS

OneBox OS – конструктор, що містить понад 300 програм, завдяки яким кожен зможе створити індивідуальне програмне рішення для бізнесу. Окрім CRM, функціонал OneBox OS також охоплює ERP, облік складу, електронний документообіг тощо. Ця хмарна платформа має багатофакторну ідентифікацію, брандмауери, шифрування даних, контроль ідентифікації та доступу.

Основні можливості OneBox OS:

• CRM-система;
• Конструктор бізнес-процесів;
• Автоматизовані розсилки;
• OneBox Network;
• База контактів;
• Інтеграція з Instagram;
• Конструктор телеграм-ботів;
• Платежі та каса;
• Інструменти автоматизації.

Ціна: коробкове рішення – 26200 грн, хмарна тарифікація – 1090 грн/користувача, тарифікація за дані та додатки – 75 грн
*ціна за місяць.

Висновки

Мегаплан – це комплексна програма для управління середнім та великим бізнесом. CRM система сегментована на модулі, кожен з яких має власний тариф. На жаль, країною-розробником цього рішення для автоматизації бізнесу є рф. Тому кожен свідомий українець зобов’язаний відмовитися від Мегаплан CRM. 

Український ринок програмного забезпечення постійно розширюється, повністю відповідаючи міжнародним стандартам. Рано чи пізно наша країна повністю відмовиться від російського софту. Тому не варто чекати офіційних заборон чи нової хакерської атаки, починайте комфортний процес міграції на вітчизняне ПЗ прямо зараз. На нашій платформі Shelfy ви зможете знайти програмні інструменти відповідно до потреб та вимог бізнесу. Російська Мегаплан CRM має безліч гідних аналогів, тому відмовитися від неї – легко!